Zertifizierung zum CFP oder zum CFEP – der Weg zur „Königsklasse“
- Qualifizierende Ausbildung (Education)
- Umfangreiche Prüfungen (Examination)
- Langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche (Experience)
- Einhaltung ethischer Regeln (Ethics)
Es gibt eine Möglichkeit zur Erlangung des CFP-Zertifikats:
- Die Absolvierung eines akkreditierten Studienprogrammes sowie einer Zentralprüfung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Es gibt eine Möglichkeit zur Erlangung des CFEP-Zertifikats:
- Die Absolvierung eines akkreditierten Studienprogrammes sowie einer Zentralprüfung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Der Zertifikatnehmer hat sich im Rahmen seiner Ausbildung Prüfungen unterzogen, um seinen Kenntnisstand nachvollziehbar dokumentieren zu können.
Im Rahmen eines akkreditierten Studienprogramms wird mittels Klausuren Fachwissen geprüft; des weiteren wird im Team eine Projektarbeit erstellt, die einen Praxisfall zur Grundlage hat.
Im Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes akkreditiertes Studienprogramm muss sich der Bewerber einer schriftlichen Zentralprüfung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. stellen.
Alle Prüfungsteile sind mit Erfolg zu bestehen.Zur Zertifizierung ist Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens 3 Jahren und 1 Jahr im Financial Planning bzw. im Estate Planning nachzuweisen. Die Erfahrung im Financial Planning oder Estate Planning definiert sich nach dem jeweiligen Berufsbild und Standesregeln.
Die Erfahrung kann vor, während oder nach Erfüllung der Ausbildungs- und Prüfungsanforderungen erworben werden. Die Erfahrung im Financial Planning oder Estate Planning hat auf jeden Fall zeitnah vorzuliegen, d.h., sie darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Der Erfahrungsnachweis hat durch die Einreichung zweier anonymisierter Pläne im Bereich Financial Planning oder Estate Planning vom Anfang und Ende des mindestens einjährigen Financial Planning- bzw. Estate Planning-Erfahrungszeitraumes zu erfolgen.Zur Erlangung des CFP-Zertifikats, aber auch des CFEP-Zertifikats, ist die Einhaltung der ethischen Berufsregeln verbindlich zu erklären. Im Rahmen der Anmeldung zur Zertifizierung ist u. a. ein polizeiliches Führungszeugnis, eine Schufa-Selbstauskunft und eine Versicherung über die Richtigkeit der Bewerbungsangaben beizufügen.
Der Zertifikatnehmer erkennt die ethischen Regeln an, informiert seine Kunden hierüber und handelt entsprechend. In Verfehlungsfällen kann der FPSB Deutschland Sanktionen bis zum lebenslangen Zertifikatsentzug verhängen.
weltweit
außerhalb der USA. Das Certified Financial Planner Board of Standards
besitzt die Markenrechte in den USA.Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. besitzt die Markenrechte am CFEP und
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