Estate Planning ist Financial Planning - zu Ende gedacht
Sterben macht Erben und ist dennoch für viele Vermögende ein Tabu-Thema. Ob Vermögen ungeschmälert auf die nächste Generation übergehen, ob Unternehmen nach dem Erbfall weiter bestehen und prosperieren können oder aus Liquiditätsmangel in den Konkurs abdriften, hängt in hohem Maße von Entscheidungen ab, die heute getroffen werden.
Die kaum vorstellbare Summe von einer Billion Euro Vermögen – eine Zahl mit zwölf Nullen – wird nach Berechnungen des DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in den nächsten sieben Jahren vererbt. Deshalb ist es für Vermögende ratsam, rechtzeitig die Beratungsleistung eines Estate Planners zum ganzheitlichen Vermögensübergangs-Management in Anspruch zu nehmen.
Estate Planning geht weit über die reinen steuerlichen oder rechtlichen Aspekte der Vermögensnachfolge hinaus, sondern will ganzheitlich und umfassend auch die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Vermögensübergangs planen und managen.
weltweit
außerhalb der USA. Das Certified Financial Planner Board of Standards
besitzt die Markenrechte in den USA.Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. besitzt die Markenrechte am CFEP und
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