Estate Planning ist Financial Planning - zu Ende gedacht

 

Estate Planning ist der Fachbegriff, der die Beratung für den Vermögensübergang zwischen den Generationen beschreibt. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. betrachtet die Tätigkeit der Planung von Vermögensnachfolge im Erbfall, Stiftungen etc. als einen wichtigen Bestandteil des Financial Planning.

Estate Planning ist Financial Planning, zu Ende gedacht. CFEP®-Zertifikatsträger erfüllen eine wichtige Funktion, weil sie als Berater die Schnittstelle zwischen dem Vermögensinhaber als Erblasser und den Erben einerseits und potenziellen weiteren Beratern der Kunden, beispielsweise Steuerberatern oder Rechtsanwälten, bilden. CFEP-Zertifikatsträger können zwischen den Generationen vermitteln und geben im Hinblick auf die Optimierung finanzieller Entscheidungen dem Erblasser den fachlichen Input.