Estate Planning ist Financial Planning - zu Ende gedacht

Certified Foundation and Estate Planner haben fundierte Kenntnisse über die Planung der Vermögensnachfolge, des Vermögenstransfers und der Vermögensgestaltung im privaten und unternehmerischen Bereich im In- und Ausland sowie deren erb-, steuer- und gesellschaftsrechtliche Implikationen. Diese Expertise in der vernetzten Betrachtung der Vermögensübergangsproblematik hilft ihnen, Analysen durchzuführen und Problemlösungen zu erarbeiten, die das Ziel haben, Vermögen zu erhalten.

Die besondere Schulung der Kommunikationsfähigkeiten befähigen den CFEP zum Management des Vermögensübergangsprozesses im Rahmen der Beratung und Betreuung gehobener Privatkunden. Dabei ist die Verzahnung mit dem ganzheitlichen Beratungsansatz des Financial Planning ein wichtiger Aspekt, der über die reine Erbschaftsplanung weit hinausgeht.