Estate Planning ist Financial Planning - zu Ende gedacht

 

Zertifizierte Foundation und Estate Planner haben fundierte Kenntnisse über das ganze Spektrum der geplanten Vermögensnachfolge und der Vermögensnachfolgegestaltung im privaten und unternehmerischen Bereich – sowohl im In- wie im Ausland. Hierbei stehen aber nicht nur die steuerlichen und rechtlichen Details im Vordergrund, sondern die wirtschaftlichen Auswirkungen.

Neben diesen Fachkenntnissen sind CFEP als Mediatoren intensiv geschult, um gerade bei Fragen der Unternehmensnachfolge beratend helfen zu können. Ein speziell steuerlich interessanter Weg ist die Gründung von Stiftungen, die beim Estate Planning immer auch in Erwägung gezogen werden sollte.

Der Prozess des Estate Planning gleicht in vielen Facetten dem des Financial Planning – nur die Blickrichtung ist modifiziert. Nach einer genauen Bestimmung der Ausgangslage, der Erfassung der Kundenziele und –wünsche sowie möglicher Rahmenbedingungen entwickelt der CFEP ein schlüssiges Gesamtkonzept. Er arbeitet in der Regel mit Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen, um auch Detailaspekte kompetent abbilden zu können. Die Umsetzung der Empfehlungen wird gerne vom CFEP begleitet.