Financial Planning Standards Board
Deutschland e.V. - die Qualitätswächter

Frankfurt/Main, 23. März 2010 Die Zertifizierung zum Certified Financial Planner ist die Referenz für die Qualifikation von Finanzdienstleistern. Der unabhängige Finanz- und Vermögensberater MLP AG ermöglicht seinen Beratern ab sofort, sich auf die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) vorzubereiten. Dazu hat MLP seine Corporate University (CU) jetzt zur Akkreditierung für die entsprechenden Ausbildungsteile durch die Dachorganisation Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) angemeldet. In diesem Jahr startet der erste Ausbildungsjahrgang mit rund 100 Beratern. Nach erfolgreicher Akkreditierung wird die MLP CU die dritte akkreditierte Ausbildungseinrichtung in Deutschland sein. Derzeit sind über 1.200 Finanzdienstleister als CFP in Deutschland zertifiziert; weltweit gibt es knapp 130.000 CFP-Zertifikatsträger in 23 Ländern.

Nachdem mehr und mehr Kunden Wohnsitze oder Arbeitsplätze, und damit Veranlagungsmöglichkeiten, in verschiedenen Ländern haben, gewinnt grenzüberschreitende Betreuung zunehmend an Bedeutung. Die Mitgliedsverbände des Financial Planning Standards Board Ltd. in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun ein Abkommen geschlossen, das ab sofort eine regelkonforme grenzüberschreitende Tätigkeit der CFP-Zertifikatsträger zum Wohle der Kunden ermöglicht.

Ganz im Sinne des Verbraucherschutzes ist das neugeschaffene Qualitätszeichen DIN-Geprüfte private Finanzplaner, das ab Sommer 2007 ein wichtiger Anhaltspunkt für Beratungsqualität und Seriosität von Finanzdienstleistern sein wird.

FPSB bekommt hauptamtlichen Geschäftsführer zum 1. April 2007.

Fehlende Strategien beim Sparen

Auch die CFEP Certified Foundation and Estate Planner werden jetzt durch den FPSB Deutschland e. V. vertreten. Sie stellen eine weitere Qualitätsmarke im Markt dar. Genauso wie beim CFP® Certified Financial Planner®, dem Qualitätsbegriff für private Finanzplanung, gilt für CFEP in Deutschland die 4-E-Regel als Garant für Top-Qualifikation.

Finanzplaner mit dem CFP-Zertifikat sind Gold-Standard und gehören zur Elite - so das Wall Street Journal.

Für seinen Einsatz bei der Etablierung einer eigenen Marke im Bereich Estate Planning wurde Prof. Dr. Rolf Tilmes, Vorstand des FPSB Deutschland e. V., der Titel Honorary Certified Foundation and Estate Planner verliehen.

Arndt Stiegeler, Finanzplaner bei der ZSH GmbH Finanzdienstleistungen, Heidelberg, wurde als weiteres Mitglied in den Vorstand des FPSB Deutschland e. V. gewählt. Wegen der Ausweitung der Aufgabenbereiche durch die Einbeziehung der Certified Foundation and Estate Planner in die Verbandstätigkeit war die Erweiterung des Vorstands auf sechs Mitglieder beschlossen worden.

Beim Wettbewerb um Deutschlands klügste Finanzberater schoben sich drei CFP® auf die ersten zehn Plätze. Das Feld aus 939 Teilnehmern des Wettbewerbs Finanzberater des Jahres 2005 der Zeitschrift Euro führt beim Wissenstest Thomas Neumann an, Vermögensberater und Geschäftsführer von bestadvice Private Financing GmbH, München. Neumann ist seit 2001 Certified Financial Planner®.

Der FPSB Deutschland e. V. (zu dieser Zeit noch DEVFP) verlieh Professor Dr. Udo Steffens, Präsident der HfB Business School of Finance & Management und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Bankakademie e.V., die Auszeichnung Ehren-CFP. Die HfB ist seit dem Jahr 2001 eine der beiden akkreditierten Ausbildungsstätten in Deutschland für die Certified Financial Planner®.