CFP und CFEP - zwei der höchsten Standards zum Nutzen der Kunden

Warum stehen Certified Financial Planner und Certified Foundation and Estate Planner für Qualität?

Es wird viel geredet und noch mehr versprochen. Manches Versprechen wird gebrochen. Deshalb stehen Finanzdienstleister im Allgemeinen oft in der Kritik.

Genau hier setzt das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. an. Seine Mitglieder, zertifizierte Financial Planner und Estate Planner, haben sich zu ethisch einwandfreier Beratungsstandards verpflichtet. Im Rahmen der Zertifizierung haben sie nicht nur ihren guten Leumund nachweisen müssen, sondern sich zur Einhaltung der Beratungsstandards verpflichtet: zwei wesentliche Qualitätsmerkmale zum Wohl der Kunden.

Der FPSB Deutschland und seine Mitglieder stehen zu diesem Leistungsversprechen. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. hat hierfür sehr strenge Berufsgrundsätze und eine Ehrengerichtsordnung erlassen. Dieses Ehrengericht ist eine unabhängige Instanz und kann Sanktionen gegen CFP- und CFEP-zertifizierte Berater verhängen – bis zum lebenslangen Zertifikatsentzug.

Im Falle von Kundenbeschwerden oder Verstößen gegen die ethischen Regeln - so beispielsweise beim Bruch der Vertraulichkeit oder offensichtlichen Falschberatung - prüft das Ehrengericht die Umstände und kann bei Verstößen Strafen gegen CFP oder CFEP erlassen.

Es geht um Ihr Vermögen – Vertrauen ist die Basis für eine gute Beratung – stellen Sie die CFP und CFEP auf die Probe und erleben Sie den Unterschied!