CFP und CFEP - zwei der höchsten Standards zum Nutzen der Kunden

Der Begriff CFP oder Certified Financial Planner als Qualitätsmarke bringt Licht in das Beraterdickicht: Finanzdienstleister mit dem CFP-Zertifikat zählen zur internationalen Elite. Mehr als 100.000 Finanzplaner mit dem CFP-Zertifikat gibt es weltweit. Sie betreuen Vermögen in mehrstelliger Milliardenhöhe.

Die über 1.000 CFP in Deutschland finden Sie bei Banken und Finanzinstituten ebenso wie bei Versicherungen und bei freien Finanzdienstleistern sowie bei steuer- und rechtsberatenden Berufen.

Der Begriff CFEP oder Certified Foundation and Estate Planner steht für den richtigen Ansatz in der Vermögensnachfolge – sei es im unternehmerischen oder im privaten Bereich. Berater mit dem CFEP-Zertifikat haben eindrucksvoll ihr Wissen und Können unter Beweis gestellt. Sie sind begehrte Ansprechpartner auch für Steuerberater und Rechtsanwälte und helfen mit ihren Beratern gemeinsam Ihre Ziele langfristig umzusetzen.

Beratern mit dem CFP-Zertifikat oder dem CFEP-Zertifikat können Sie sich anvertrauen. Für diese ausgewählten Fachleute gilt:

• Sie haben ihre berufliche Qualifikation und ihren ethischen Ansatz eindrucksvoll unter Beweis gestellt,
• ihre Erfahrungen und Kompetenz auf dem Gebiet des Financial Planning und Estate Planning nachgewiesen und
• befolgen die Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung, um ihr aktuelles Wissen für ihre Kunden einsetzen zu können.

Sie können die Datenbank des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. bequem online durchsuchen. Geben Sie jeweils die ersten Buchstaben oder Zahlen ein. Das Ergebnis lässt sich entsprechend sortieren.