CFP und CFEP - zwei der höchsten Standards zum Nutzen der Kunden

Certified Financial Planner (CFP) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) beraten Privatkunden in ihren finanziellen Angelegenheiten auf Basis der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF) bzw. Grundsätze ordnungsmäßigen Estate Planning (GoEP). Sie haben ihren Schwerpunkt im Analyse-, Planungs- und/oder Betreuungsbereich.

CFP und CFEP analysieren die gesamte Finanz- und Vermögenssituation des Kunden nach ausführlicher Datenerfassung. Damit sie die Finanz- und Vermögensstruktur ihrer Kunden optimieren können, ist eine vernetzte Betrachtung des Kundenvermögens unabdingbar. Danach werden nach der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur mittel- und langfristige Finanzplanungen erstellt. Als weiteren Schritt unterstützen CFP und CFEP die Kunden bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen.

Finanzplanung ist Lebensplanung. Deshalb muss sie nach nach Kundenanforderungen und unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände, der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Lage an den Finanzmärkten sowie Änderungen im Steuerrecht periodisch aktualisiert und angepasst werden. Dazu ziehen CFP und CFEP gegebenenfalls Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer hinzu.

Hier finden Sie Personen mit dem CFP-Zertifikat oder dem CFEP-Zertifikat in Ihrer Region: