Publikationen

Financial und Estate Planning sind zwar seit Jahren im Markt etabliert, jedoch gibt es nur wenige Publikationen zu diesen Themenbereichen. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. hat deshalb eine Publikationsliste zusammengetragen – geordnet nach Erscheinungsdatum:

Datum	Beschreibung	Dokument
18.10.2012	Cerulli Report Erstmals wurde der international anerkannte Cerulli Report, der Trends im Bereich der zertifizierten Finanzplaner aufzeigt, auch für Deutschland erstellt. Im Rahmen der Untersuchung, die von dem Financial Planning Standards Board (FPSB), des internationalen Verbundes der FPSB Organisationen, zusammen mit der auf den Asset-Management-Bereich spezialisierten Beratungsfirma Cerulli Associates erstellt wurde, wurden insgesamt 599 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER in Deutschland befragt. Dessen Ergebnisse finden Sie im Anhang.	Download
20.01.2012	Modellrechnung: Eigenheim oder Miete? Ein Vermögensvergleich des PFI Private Finance Institute der EBS Business School untersucht in einer Modellrechnung den Einfluss zweier Wohnsituationen auf die langfristige Vermögensbildung	Download
21.05.2007	Artikel der Zeitschrift CASH / Teil 2 Die Zeitschrift CASH berichtet in der aktuellen Ausgabe auf mehreren Doppelseiten über das Thema der Privaten Finanzplanung. Der FPSB Deutschland hat für diesen Artikel die Rechte für die Vervielfältigung erworben und stellt diesen Artikel als Download zur Verfügung. Teil 2	Download
21.05.2007	Artikel der Zeitschrift CASH / Teil 1 Die Zeitschrift CASH berichtet in der aktuellen Ausgabe auf mehreren Doppelseiten über das Thema der Privaten Finanzplanung. Der FPSB Deutschland hat für diesen Artikel die Rechte für die Vervielfältigung erworben und stellt diesen Artikel als Download zur Verfügung. Teil 1	Download
25.01.2007	Financial Planning Standards Board startet in Deutschland Derzeitig sind im FPSB Deutschland e. V., dem Berufsverband der Certified Financial Planner (CFP®) und der Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®), genau 1.111 aktive Mitglieder zusammengeschlossen. Sie halten insgesamt 1.260 Zertifikate, weil sich rund 150 CFP gleichzeitig auf dem Spezialgebiet Vermögensnachfolge-Planung als CFEP haben ausbilden und zertifizieren lassen...	Download
01.01.2004	Michael Böckhoff / Guido Stracke: Der Finanzplaner. Handbuch der privaten Finanzplanung und individuellen Finanzberatung. 2. Aufl., Heidelberg 2004.	Download
01.01.2004	Peter Schaubach: Family Office im Private Wealth Management. Konzeption und empirische Untersuchung aus Sicht der Vermögensinhaber. 2., durchges. Aufl., Bad Soden/Ts. 2004.	Download
01.01.2003	Peter J. Krauss (Hrsg.): Mit Financial Planning neue Märkte erschließen. 1. Aufl., Wiesbaden 2003.	Download
01.12.2002	Nadine Schumacher: Financial Planning. Zielgruppe, Beratungskonzept, Akquise, Qualität. 1. Aufl. 2002.	Download
01.12.2002	Rudolf Bätscher/Markus Piller/Peter J. Krauss: Management des Finanzplanungsprozesses. 1. Aufl., Frankfurt 2002.	Download
01.06.2002	Markus Lammer: Haftung im Financial Planning. Untersuchung der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sowie der Rechtsfolgen von Pflichtverstößen. 1. Aufl., Bad Soden/Ts. 2002.	Download
02.04.2002	Rolf Tilmes: Financial Planning im Private Banking. Kundenorientierte Gestaltung einer Beratungsleistung. 3., durchgesehene und ergänzte Aufl., Bad Soden/Ts. 2002.	Download
20.03.2002	Bernard Ehrlich, Anke Dembowski: Financial Planning: Ganzheitliche Finanzkonzepte für gehobene Privatanleger. 1. Aufl., Düsseldorf 2002	Download
01.09.2001	Jörg Richter: Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung. Normensystem zur Gestaltung und Prüfung von Finanzberatungen. 1. Aufl., Bad Soden/Ts. 2001.	Download
01.05.2001	Axel Sondermann: Investmentfondsanlagen im Financial Planning. Ein anlegerorientierter Marketingansatz, dargestellt am Beispiel von Emerging Markets-Fonds. 1. Aufl., Bad Soden/Ts. 2001.	Download
01.03.2001	Jörg Ulrich: Private Real Estate Management im Private Banking.Design einer neuen Beratungsleistung im Rahmen des Financial Planning. 1. Aufl., Bad Soden/Ts. 2001.	Download
01.09.1999	Warth & Klein (Hrsg.): Professionelle Vermögensverwaltung. Finanzplanung, Steuergestaltung, EDV-Lösungen. 1. Aufl., Stuttgart 1999.	Download
01.01.1999	Wesselin Kruschev: Private Finanzplanung. Die neue Dienstleistung für anspruchsvolle Anleger. 1. Aufl., Wiesbaden 1999.	Download