Zertifizierungsprüfungen

Der EFA European Financial Advisor ist eine europaweite Zertifizierung für Finanzberater. Über 13.000 Absolventen in Europa fuhren bereits diesen Titel. Mit dem EFA European Financial Advisor zeichnen Sie sich gegenüber Kunden als Experten aus, die einen europaweiten Qualitatsstandard in der Finanzberatung erfüllen.

Die Zertifizierung zum EFA European Financial Advisor setzt ein mit Prüfung bestandenes, akkreditiertes Weiterbildungsprogramm voraus. Im Anschluss daran muss sich der Bewerber einer schriftlichen Zentralprüfung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. stellen. Alle Prüfungsteile sind mit Erfolg zu bestehen. 

Im Vordergrund der Ausbildung stehen Methoden und Strategien für eine anspruchsvolle, und auf Nachhaltigkeit ausgelegte wertige Beratung.

Die Inhalte der Weiterbildungsprogramme sind genau auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen, gehobenen Privatkunden zugeschnitten und teilen sich in folgende Einheiten auf:

    Anteil
1

Investments und Investmentrisiken

20%
2 Fonds 10%
3 Portfolio Management 15%
4 Versicherungen 10%
5 Renten- und Ruhestandsplanung   5%
6 Immobilien   5%
7 Kredit / Finanzierung   5%
8 Steuern 10%
9 Recht, Regulierung & Ethik 10%
10 Ermittlung der Kundenbedürfnisse und Entwicklung eines Finanzplans 10%

Weiterhin wird ein Nachweis über den Umfang der in der Zertifizierungsordnung festgelegten praktischen Erfahrung gefordert.

Zusätzlich dazu sind die Dokumente zum Nachweis über die Eignung des Bewerbers gemäß unseren ethischen Richtlinien für Finanzberater nach EFPA gefordert.

Die Prüfungstermine erfragen sie bitte bei dem jeweiligen akkreditierten Ausbildungsträger. Sie sind als Teil des Ausbildungsprogrammes von den Ausbildungsträgern individuell gemäß den Kurszeiten festgelegt. Die Termine für die anschließende Zentralprüfung entnehmen Sie bitte dem Formular Anmeldung zu Zentralprüfungen des FPSB.

Nächste Termine

23.06.2017 - FPSB-Verbandsevent
→ Hier geht´s zur Anmeldung

05.08.2017 - Zentralprüfung

So erreichen Sie uns

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