Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Matthias Belser
Firma
Sparkasse Pforzheim Calw
PLZ
75172
Ort
Pforzheim
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Ulrich Bender
Firma
Bender Finanzmanagement
PLZ
88263
Ort
Horgenzell
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Unternehmerische un
Dirk Bengen
Firma
BENGEN - Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung
PLZ
28195
Ort
Bremen
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Mediation, Ruhestandsplanung, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office), Sonstiges (bitte ausführen)
Frank M. Benz
Firma
BENZ AG
PLZ
70599
Ort
Stuttgart
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Michael Benz
Firma
Oddo BHF
PLZ
76530
Ort
Baden-Baden
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Family Office Dienstleistungen (Multi Family Office)
Ingo Berens
Firma
Berens & Cie AG
PLZ
54296
Ort
Trier
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Tobias Berens
Firma
Volksbank Oberberg eG
PLZ
51674
Ort
Wiehl
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Philipp Bergemann
Firma
Laureus AG Privatfinanz
PLZ
40227
Ort
Düsseldorf
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen
Michael Bergmann
Firma
Bergmann Finanzplanung & Consulting GmbH
PLZ
03046
Ort
Cottbus
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Oliver Berndsen
PLZ
41564
Ort
Kaarst
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Claus Bernhard
Firma
Bernhard AG
PLZ
68309
Ort
Mannheim
CFP®
ja
CFEP®
ja
EFA
ja
CGA®
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehmerische und priva
Thomas Berninger
Firma
Transparento GmbH
PLZ
68163
Ort
Mannheim
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Ruhestandsplanung
Christian Berns
Firma
Baden-Württtembergische Bank
PLZ
70173
Ort
Stuttgart
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unte
Jürgen Berschneider
Firma
Kreissparkasse Ludwigsburg
PLZ
71638
Ort
Ludwigsburg
CFP®
nein
CFEP®
nein
EFA
ja
Andreas Bertelmann
Firma
Volksbank Bochum Witten eG
PLZ
44789
Ort
Bochum
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
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