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CFEP®

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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters

Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning)Anlageberatung (alle Finanzinstrumente)Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen)VermögensverwaltungAbsicherung und Vorsorge mit VersicherungenBerufstätigkeit und Vermögen im AuslandBetriebliche Versorgung (bAV und bKV)Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und KapitalanlegerUnternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning)MediationRuhestandsplanungFamily Office Dienstleistungen (Multi Family Office)Sonstiges (bitte ausführen)

Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters

Anlageberater mit eigener Erlaubnis der BaFin (§ 32 Abs. 1 KWG)Anlageberater mit Anbindung an ein Haftungsdach (§ 2 Abs. 10 KWG)Vermögensverwalter mit eigener Erlaubnis der BaFin (§ 32 Abs. 1 KWG)Vermittler von Darlehensverträgen nach 34c GewOVermittler von Grundstücken nach 34c GewOVersicherungsvertreter nach §34d GewOVersicherungsmakler nach §34d GewOVersicherungsberater nach §34d GewOFinanzanlagenvermittler nach § 34f GewOHonorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewOImmobiliardarlehensvermittler nach §34i GewOHonorar-Immobiliardarlehensberater nach §34i GewOAngestellter eines Kreditinstituts / eines Finanzdienstleistungsinstituts mit internem SachkundenachweisAngestellter im Finanzdienstleistungs- oder Versicherungssektor (außerhalb Kreditinstitut / Finanzdienstleistungsinstitut)Sonstige Zulassung (bitte ausführen)

Vergütung der Dienstleistungen

Ausschließlich durch HonorareAusschließlich durch ProvisionDurch Honorar und Provision (Mischmodell)Ich biete Mehrwertdienstleistung ohne Vergütung an; bzw. im Kontext anderer Dienstleistungen

Klaus Zwingmann

Firma

Zwingmann Finanz

PLZ

53721

Ort

Siegburg

CFP®

CFEP®

nein

EFA

Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters

Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Berufstätigkeit und Vermögen im Ausland, Unternehmerische und private Nachfolgepla

Ralf Zygla