Hier finden Sie alle Dokumente des FPSB übersichtlich sortiert.
+ SEPA-Lastschriftmandat und Anfahrtsskizze zur Geschäftsstelle
+ Regelwerke für Zertifikatsträger
für CFP®/CFEP®-Zertifikatsträger
für EFA-Zertifikatsträger
| FPSB Satzung |
| FPSB Standesregeln |
| FPSB Beitrags- und Finanzordnung |
| FPSB Ehrengerichtsordnung |
| CFP®-Professional Ausbildungsordnung |
| CFEP®-Professional Ausbildungsordnung |
| FPSB Weiterbildungsordnung |
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FPSB Nachweis relevanter Berufserfahrung im Financial Planning (inkl. Supervisorenregelung) - Teil 2: Beschreibbare Nachweisdokumentation für die Supervision im Financial Planning |
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FPSB Nachweis relevanter Berufserfahrung im Estate Planning (inkl. Supervisorenregelung) - Teil 2: Beschreibbare Nachweisdokumentation für die Supervision im Estate Planning |
| FPSB Regelung zur Wiederaufnahme Ehemaliger |
| Formularset zur Wiederaufnahme |
| FPSB Antrag auf Ruhenlassen des Zertifikats |
| FPSB Grundsätze Zertifizierungszeichen |
| Regeln für Förderer |
| FPSB Emeritus |
| Formblatt Einleitung Ehrenverfahren |
| Ausbildungsordnung EFA |
| Zertifizierungsordnung EFA |
| Standesregeln und Ethik-Kodex für den EFA |
| Weiterbildungsordnung EFA |
| Gebührenordnung EFA |
| Prüfungsordnung |
für CGA®-Zertifikatsträger |
| Ausbildungsordnung CGA® |
| Zertifizierungsordnung CGA® |
| FPSB Standesregeln |
| Gebührenordnung CGA® |
| Prüfungsordnung |
+ Zertifizierungen
| FPSB-Zentralprüfungen |
| Prüfungsordnung, Anmeldeformular, Termine und Kosten |
| CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER |
| Ihr Weg zum CFEP®-Zertifikatsträger |
| Antrag auf Zertifizierung zum CFEP®-Zertifikatsträger |
| Ausbildungsordnung mit Curriculum CFEP®-Professional |
| FPSB-Weiterbildungsordnung |
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Nachweis relevanter Berufserfahrung im Estate Planning (inkl. Supervisorregelung) - Teil 2: Beschreibbare Nachweisdokumentation für die Supervision im Estate Planning |
| Liste registrierter Supervisoren im Estate Planning, Stand: Februar 2024 |
| Satzung des FPSB Deutschland e.V. |
| Beitrags- und Finanzordnung |
| Standesregeln des FPSB Deutschland |
| Ehrengerichtsordnung des FPSB Deutschland |
| Markenrecht / Nutzung der Zertifizierungszeichen |
| Datenschutzrichtlinie |
| Grafische Übersicht Fristen auf dem Weg zur Zertifizierung |
| Akkreditierung/Re-Akkreditierung von Ausbildungsprogrammen |
| FPSB Akkreditierungskriterien für die Vorbereitung auf EFA- und CFP®-Zertifizierung |
| FPSB Akkreditierungskriterien für die Vorbereitung auf CGA®- und CFEP®-Zertifizierung |
+ Registrierung von Weiterbildungsveranstaltungen
+ Positionspapier: Haftung in der ganzheitlichen Beratung – Financial Planning und Estate Planning in der Beratungspraxis
| 16.06.2023 |
Haftung in der ganzheitlichen Beratung – Financial Planning und Estate Planning in der Beratungspraxis |
| Das Positionspapier wurde erarbeitet in Kooperation mit Herrn RA Prof. Dr. Peter Balzer von der Kanzlei SERNETZ · SCHÄFER, Düsseldorf (gleichzeitig Vorsitzender des Ehrengerichts des FPSB Deutschland e.V.) |
+ Positionspapier: Beratungsqualität als Mehrwertdienstleistung
+ Praxisleitfaden: Beratung schutzbedürftiger Personen
Veröffentlichung 2020: Beratung schutzbedürftiger Personen | Praxisleitfaden für FPSB-Professionals
