AdVertum Vermögensmanagement AG
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Lizenznummer  1501-1945

Lizenzstatus:  aktiv
CFP®/CFEP® gültig bis  31.12.2026

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CFP®: ja
Lizenzdatum CFP®: 16.01.2015

EFA-Zertifizierung: ja
EFA-Lizenzdatum: 01.01.2018

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AS+:  ja
AS+ Lizenzdatum: 16.01.2015

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• Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning)
• Anlageberatung (alle Finanzinstrumente)
• Vermögensverwaltung
• Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen
• Betriebliche Versorgung (bAV und bKV)
• Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
• Ruhestandsplanung

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