Portfolio Concept GmbH
Vermögensverwalter
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Lizenznummer  0401-0893

Lizenzstatus:  Aktiv
CFP®/CFEP® gültig bis  31.12.2025

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CFP®: ja
Lizenzdatum CFP®: 16.01.2004

EFA-Zertifizierung: ja
EFA-Lizenzdatum: 01.01.2018

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• Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning)
• Anlageberatung (alle Finanzinstrumente)
• Vermögensverwaltung
• Ruhestandsplanung

• Durch Honorar und Provision (Mischmodell)