Wenn Sie zunächst allgemein nach einem zertifizierten Finanzplaner/-berater oder Estate Planner in Ihrer Region suchen möchten, geben Sie am besten nur Ihre PLZ ein (und passen ggf. den gewünschten Suchradius an).

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CGA®
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Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
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Gesetzliche Zulassungen und Erlaubnisse des Beraters
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Vergütung der Dienstleistungen
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Detlef Wolfinger
Firma
Heidelberger Vermögen
PLZ
69115
Ort
Heidelberg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger
Siegfried Wolfrum
Firma
VR Bank Nord eG
PLZ
25899
Ort
Niebüll
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Rainer Wolfrum
Firma
MLP Finanzberatung SE
PLZ
95028
Ort
Hof
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und K
Matthias Wolke
Firma
WVT GmbH
PLZ
59757
Ort
Arnsberg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Anlageberatung (nur offene und geschlossene Investmentvermögen), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Vers
Carsten Wölki
Firma
Sparkasse Köln Bonn
PLZ
50667
Ort
Köln
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Thomas Wollner
Firma
Commerzbank AG
PLZ
95028
Ort
Hof
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen
Hans Peter Wolter
PLZ
68766
Ort
Hockenheim
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Stefan Wolter
Firma
Weberbank Actiengesellschaft
PLZ
14199
Ort
Berlin
CFP®
nein
CFEP®
ja
EFA
nein
CGA®
ja
Bernd Wolters
Firma
Volksbank Niedergrafschaft eG
PLZ
49843
Ort
Uelsen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Torsten Worbs
Firma
Sparkasse Harburg-Buxtehude
PLZ
21073
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und K
Ulrike Wörmann
Firma
Emsländische Volksbank eG
PLZ
49808
Ort
Lingen
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Anlageberatung (alle Finanzinstrumente), Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge mit Versicherungen, Betriebliche Versorgung (bAV und bKV), Immobilieninvestitionen und -finanzierung f
Markus Wörner
Firma
VR Bank Rhein-Neckar eG
PLZ
68165
Ort
Mannheim
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Stefan Wörsdörfer
Firma
Bethmann Bank
PLZ
60329
Ort
Frankfurt am Main
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte des Beraters
Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung (Financial Planning), Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen und -finanzierung für Eigennutzer und Kapitalanleger, Unternehmerische und private Nachfolgeplanung (Estate Planning), Ruhestandsplanung, Family
Rainer Wörz
Firma
Merck Finck A Quintet Private Bank
PLZ
80333
Ort
München
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Annika Wowra
Firma
HQ Trust GmbH
PLZ
61352
Ort
Bad Homburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
Kerstin Wrage
Firma
Kerstin Wrage
PLZ
22609
Ort
Hamburg
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
Sönke Wulff
Firma
MLP Finanzberatung SE
PLZ
24103
Ort
Kiel
CFP®
ja
CFEP®
nein
EFA
ja
CGA®
nein
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